News du marché des paiements & du digital

13 septembre, 2024

Les marchés des paiements et du numérique ont été l’objet de très nombreux articles au cours de l’été, alors que la France était plongée dans les festivités des Jeux Olympiques. Les sujets n’ont que peu varié même si on voit se poursuivre plusieurs tendances de fond. Hervé Sitruk

Les marchés des paiements et du numérique ont été l’objet de très nombreux articles au cours de l’été, alors que la France était plongée dans les festivités des Jeux Olympiques.

Les sujets n’ont que peu varié même si on voit se poursuivre plusieurs tendances de fond, avec toujours plusieurs sujets prédominants internationaux :

La lutte contre les nouvelles formes de la fraude, qui restent une question prioritaire tant pour les Autorités publiques que pour les acteurs privés
Le déploiement des solutions de paiement instantané à travers le monde, et les difficultés parfois rencontrées, notamment pour des raisons de maîtrise de la qualité de service et de la fraude
La poursuite du développement de la carte (mais aussi des dossiers litigieux autour des commissions d’interchange), et les perspectives pour la carte à puce
L’innovation dans les paiements notamment sur le développement des wallets, l’IA, mais aussi tout simplement le paiement fractionné, l’Open banking et de nombreuses innovations technologiques
Enfin, et surtout la tokenisation et les cryptopaiements, qui ont suscité de nombreux articles, avec plus de cinquante articles référencés ci-après sur cinq grands sujets :
- Le débat aux États-Unis sur le soutien au marché des cryptoactifs et des cryptopaiements, qui représente à lui seul une vingtaine d’articles,
- Le développement de la Tokenisation des actifs financiers et des dépôts bancaires,
- Le développement d’expérimentations et de solutions pour les diverses formes de paiement, notamment des paiements transfrontières, et s’appuyant sur des stablecoins, y compris de grandes institutions comme Swift ou les ICS, et la première émission en Europe d’un stablecoin fondé sur l’euro et compatible avec le Règlement MiCA,
- Les tentatives d’unifier les solutions traditionnelles et les solutions fondées sur les DLT, tant pour les marchés que pour les paiements,
- Et enfin la saga récurrente, à la fois sur les évolutions du marché des cryptos, qui restent très actifs, malgré des variations parfois fortes, et sur les actions des Autorités publiques pour juguler les abus et fraudes en ce domaine.

Les cryptoactifs et les cryptopaiements entrent progressivement en phase de maturité et bénéficient désormais d’une bonne analyse de leurs apports de la part des Autorités monétaires de certains pays, comme en France.

Mais, un grand sujet a défrayé l’actualité, et concerne l’ouverture par Apple aux systèmes de paiement mobile concurrents. Sur ce sujet, voilà quelques éléments d’analyse à prendre en compte :

D’abord, avec cet accord, Apple s’en sort très bien car il évite ainsi une amende en prenant des engagements qui consistent en fait à respecter des obligations d’ouverture qu’ils ont par ailleurs au titre du DMA.
Pour autant, plusieurs points très positifs sont à noter :
- L’ouverture est véritablement opérante et permet de véritablement construire une app paiement NFC alternative performante de qualité ergonomique compétitive à Apple Pay ;
- Cela donne du tangible à la modalité de l’ouverture du NFC iOS même si certains points restent à faire bouger pour avoir un véritable « level playing field ».
- La version approuvée par la Commission est relativement identique à celle de début d’année, mais avec des accès directs à ses pages de choix depuis l’app paiement alternative.

Sur le fond du sujet du paiement NFC sur iOS, il reste encore du travail, que notre GT Cartes et Paiement mobile va aborder.

Revue de presse

1 – la grande panne du 18 juillet

Banks and payments hit as faulty CrowdStrike update causes global Microsoft outage (finextra.com) (19 juillet)
La panne, nouvelle épidémie numérique | Les Echos (21 juillet)

2 – Réflexions de Place

FEVAD

AFTE

La Lettre du Trésorier de septembre 2024 : trois articles, respectivement sur l’autonomie des paiements en Europe, sur le virement instantané et sur la vérification du bénéficiaire (document PDF)

3 – Organisations interbancaires internationales et européennes

Swift
- Currencies’ digital race on payment rails (finextra.com) (11 juillet)
- Swift Innotribe: the 50-year horizon (sibos.com) (Sibos 2024 à Pékin)
- Swift to develop concrete plans for CBDC and tokenised asset exchange (finextra.com) (11 septembre)
EBA Clearing
- Instant Payments Regulation and the Impact on Cash and the Digital Euro (finextra.com) (EBA day)
OMFIF/DMI
- Tokenisation is gaining pull and plausibility – OMFIF (3 juillet)
- Tokenisation the new rails of finance (4 juillet) (28 pages)

4 – Autres acteurs bancaires, industriels, et commerciaux

Ant Group acquires Dutch payments vendor MultiSafePay (finextra.com) (2 juillet)
BNP Paribas signs wide-ranging payments deal with Ant International (finextra.com) (15 juillet)
Cap Gemini World Payments Report 2025 “Velocity, meet value” (10 septembre)
European card transactions to fall as A2A payments take off – report (finextra.com) (11 septembre)

5 – Tour d’horizon de quelques pays

Brésil

Brazil delays launch of recurring Pix payments (finextra.com) (23 juillet)
Brazil’s central bank delays Pix Automatic launch – ThePaypers (23 juillet)

Inde

Amazon in India considers splitting off payments app (finextra.com) (20 août)

Etats-Unis

Chase stops customers using credit cards to make BNPL instalment payments (finextra.com) (18 juillet)
X working on ‘payments’ button (finextra.com) (7 août)
US cheque dependency: How we got here (finextra.com) (10 septembre)

Royaume-Uni

PSR and FCA launch joint call for information on big tech and digital wallets | FCA (15 juillet)
UK regulators seek feedback on Big Tech digital wallets (finextra.com) (16 juillet)
ClearBank secures Dutch banking license (finextra.com) (9 août)

6 – Cartes, monétique européenne et paiement mobile

Accord Apple / Commission Européenne

7 – Flux (autres que transactions cartes)

Wind of change: VAT and e-invoicing in the digital age (finextra.com) (4 septembre)

8 – Perspectives, Innovation et relations Fintech

9- Signature électronique/ Identité numérique

NatWest takes digital ID to the Nordics (finextra.com) (8 juillet)
How Digital IDs Can Impact the Adoption of Digital Wallets – PaymentsJournal (20 août)
Banks and technology firms unite to test corporate digital IDs (finextra.com) (2 septembre)
New Google Wallet features for travelers and commuters (blog.google) (12 septembre)

10 –Tokenisation

Hong Kong

e-hkd-and-the-future-of-global-money-movement.pdf (visa.com) (9 juillet)

The pilot conducted by Hang Seng Bank, HSBC and demonstrated the potential that tokenized deposits can enable access to increased liquidity and accelerate the development of innovative token-based systems within the industry

Hong Kong Monetary Authority – HKMA launches Project Ensemble Sandbox to accelerate adoption of tokenisation (28 août)

Japon

Japanese tokenized deposit solution DCJPY launches into production – Ledger Insights – blockchain for enterprise (28 août)

États-Unis

Tokenization: Another Giant Leap for Securities? (newyorkfed.org) (5 septembre)

11- Cryptopaiements

Echos du Surfin’ Bitcoin (Biarritz, 28-30 août)

« Surfin’ Bitcoin : la vague du Bitcoin à Biarritz » (synthèse de Michel Khazzaka) (document PDF : 1 page)

Campagne présidentielle US

Autres sujets

12 – Sécurité et lutte contre la fraude

Friendly fraud occurs when a cardholder inadvertently reports a legitimate transaction as fraud. Friendly fraud costs businesses inventory and revenue and leaves them subject to chargeback fees. Helping merchants to safeguard against these risks while ensuring seamless digital payments has never been more crucial